در طول دومین جنگ چین و ژاپن (۱۹۳۷-۱۹۴۵)، ارتش آمریکا با پرواز بر فراز هیمالیا برای چین تجهیزات می‌آورد. در این میان، یک داستان عاشقانه بین یک خلبان آمریکایی و یک دختر تبتی که پس از سقوط هواپیما جانش را نجات داده بود، شکل می‌گیرد.